קטגוריה: השקעות פנסיוניות

הסיכונים הנסתרים במסלולים הפנסיוניים מחקי מדד S&P 500 – מחקר

במהלך החודשים אפריל-מאי 2021 ערכנו מחקר אודות מסלולי ההשקעה מחקי מדד S&P 500 בקרנות הפנסיה, בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות. עיקרי הממצאים: 1. משקיעי הפנסיה הישראלים מתאהבים במסלולי ההשקעה מחקי מדד במוצרים השונים (6 מיליארד ₪ בנכסים מנוהלים עדכני למאי 2021, מהם 1.8 מיליארד בקרנות פנסיה). 2. שוני בביצועים בין החברות השונות – למרות שכלל המוצרים אמורים […]

מניפסט Wake-Up

בעידן שבו הסכמים הסמויים מעיני הציבור קובעים על איזו קרן ימליץ לנו הסוכן הפנסיוני, אנו מתחייבים להיות גוף הגון שדואג רק לאינטרסים של הלקוחות שלו.בעידן שבו אינטרסים צרים קובעים על איזו קרן ימליץ לנו הסוכן הפנסיוני, אנו מתחייבים להתמקד באינטרס מרכזי אחד – לעזור לאנשים לחיות את החיים האופטימליים עבורם בפנסיה.בעידן שבו חלק משמעותי מהחסכונות […]