כחלק מתהליך הליווי הכלכלי והיציאה לעצמאות כלכלית, חובה לבדוק גם את כלל ההשקעות הפנסיוניות – קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל, קרן השתלמות.
ארגון מסילה בשיתוף מערכת WakeUP פנסיה (סטארטאפ ישראלי חדש) יצרו שיתוף פעולה שמאפשר לכם לבדוק את ההשקעות הפנסיוניות שלכם ולקבל המלצות על קרנות וקופות שיביאו לכם את ההחזר המקסימאלי בפנסיה.
ההמלצות מתבססות על ביצועים של הקרנות, דמי ניהול, גיל, צרכים ייחודיים ועל עוד מספר פרמטרים חשובים.
ניתן גם לקבל המלצות על מוצרים מאושרים הלכתית.
כשפרופסור קן מישל עלה לארץ לפני יותר מעשור הוא נשכר על ידי אחד הבנקים הגדולים לפתח אלגוריתם שיוכל לנבא הצלחה של קרנות פנסיה. פרופ' מישל השתמש בניסיון שלו כמנהל קרן השקעות ושילב מספר מודלים כלכליים לטובת האלגוריתם. ההצלחה של האלגוריתם בניבוי תשואות, לאורך כל העשור האחרון, היתה גדולה בהרבה מהמצופה.
קחו את העתיד שלכם בידיים: השקיעו 10 דקות וקבלו המלצה אובייקטיבית על ההשקעה הפנסיונית שלכם.
קבלו המלצות על הקרן האופטימלית, על העמלה המשתלמת ועל מסלול ההשקעה האידיאלי עבור הצרכים הייחודיים שלכם.
ואם תרצו, גם נעשה את המעבר בשבילכם.
אנו מתחייבים להיות גוף נייטראלי לחלוטין שדואג רק לאינטרסים של הלקוחות שלו. אנו מתחייבים לאובייקטיביות ומתחייבים לא לקחת עמלות משום צד שלישי.
"כשעליתי לישראל כאב לי הלב לראות את הסכומים העצומים שהציבור הישראלי מפסיד בפנסיות שלו בגלל ייעוץ לא אובייקטיבי ועמלות מיותרות. בניתי את החברה הזאת במטרה לשים לזה סוף ולאפשר לציבור לחסוך באמת"
פרופסור קנת’ מישל, מייסד ומנכ"ל – ווייק אפ פנסיה
אתם עונים על שאלון רקע שיאפשר לנו להבין את הצרכים הייחודיים שלכם ונותנים לנו (כתאגיד ייעוץ פנסיוני מורשה) הרשאה להיחשף לפרטי הקרנות שלכם.
אנו פונים למסלקה הפנסיונית הממשלתית ומקבלים מהם את כל המידע הפנסיוני שלכם. שימו לב, תהליך זה לוקח מספר ימים.
מערכת הבינה המלאכותית שלנו בודקת באופן אוטומטי את ההשקעות הפנסיוניות שלכם ומנפיקה המלצה לפנסיה האופטימלית עבורכם.
במידה והמערכת ממליצה לכם לנייד קרן, אתם יכולים להחליט האם לנייד לבד או לתת לנו לעזור לכם בביצוע הניוד.
תוכלו גם לרכוש שיחת ייעוץ של 40 דקות עם גורו פנסיוני מטעמנו.
לכל אדם המשקיע לפנסיה, שכיר או עצמאי; בכל מוצר פנסיוני; בכל חברת ביטוח ומקרב כל מעסיק -פרטי או ציבורי.
דו"ח הייעוץ של WakeUp ממוקד וכולל את כל המידע שצריך, בשפה פשוטה וברורה: פירוט כל מרכיבי החיסכון לפנסיה שנצברו עד היום (כולל קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות); המלצה ביחס לכל קופה שנמצאה לה חלופה עדיפה; פירוט לגבי דמי הניהול בכל קופה; רמת הסיכון בתיק; הכיסוי הביטוחי למקרה מוות ואובדן כושר עבודה; ולבסוף, אומדן לגבי סכום החיסכון והקצבה החזויים לגיל הפרישה.
החברה שלנו בעלת רישיון תאגיד יועץ פנסיוני של משרד האוצר. לפי רישיון זה אסור לנו לשווק ללקוחות תכניות ביטוח ופנסיה עבור עמלה ייחודית מחברות הפנסיה, וחובה עלינו לפעול כדי להבטיח אך ורק את טובת הלקוח.
אנו בוחרים שלא לקחת עמלה אחידה מחברות הפנסיה ("עמלת הפצה") על מנת לוודא שאנו שומרים אך ורק על האינטרס של הלקוח.
ניתן לפנות אלינו במייל
contact@wakeuppension.com
Concept by Kagansky
